一个四周几乎封闭的山谷之中，一阵阵的咆哮声穿过环绕着山谷的风雪传出谷外，为正在寻找目的地的史雷音指明了前进的方向。
说实话，史雷音确实没有想到黑蚀龙巢穴真正的位置会是在一个四周完全封闭，只能通过飞行进入的山谷之中。如果不是黑蚀龙在进行蜕变的过程中发出的咆哮声，史雷音也就只能穿梭在那些狂龙丧尸之间如无头苍蝇一般的四处打转了。
对于史雷音来说，山谷周围大量的狂龙丧尸反而比山谷本身更容易对付一些。这些狂龙丧尸虽然数量众多，力量强大，还悍不畏死，但作为代价，失去了魔兽或古亚龙本身的敏锐感官，无论视觉和嗅觉，听觉都退化到了比普通人类还不如的地步。基本上只要小心一些，史雷音哪怕保持着人类形态都可以轻易的避过大量狂龙丧尸形成的警戒线。
因此，史雷音进入黑蚀龙核心领域遇到的第一个麻烦，居然是如何爬上那包围住巢穴的山峰。由于这里已经处于极寒山脉最南端，山峰上的冰雪并非常年冻结，年度一融一冻使得山峰被冻的光滑如镜。史雷音想要用人类形态爬上去简直痴人说梦。
在尝试用人类形态发动冰史莱姆的潜冰能力失败之后，史雷音也只能再度恢复到史莱姆形态，然后转变成之前的飞行形态。这个形态虽说是可以推动史雷音直接以史莱姆形态进行飞行，不过在潜冰能力的帮助下，沿着冻结的山峰向上冲显然更节省能量。
到达山谷的峰顶之后，史雷音立即就遇到了第二个麻烦。
第二个麻烦同样来自地形，可以说同样来自于这个山谷。史雷音在听到黑蚀龙的咆哮声后，只是确认了咆哮声所在的位置应该是一个四周封闭必须爬山或者飞进去的山谷。等爬到谷顶之后，史雷音才发现，这个山谷的形状还真是奇特的不像是自然形成的。山谷四周的山峰到谷底都是几乎完全的直线，谷底平整的像个锅底，黑蚀龙的巢穴是谷底唯一高于地面的物体。最夸张的是周围山壁都是如同镜子一般反射着对面的山壁，这样的构造使得任何物体想要从周围的山峰降落到谷底，必然会被处于山谷中央的黑蚀龙所发现。这就让史雷音想要藏在巢穴附近用最快速度夺取黑蚀龙蜕的想法基本报销了。
同时，山谷上方似乎是为了响应黑蚀龙的蜕变一般，一股异常猛烈的暴风雪在谷顶盘旋不去。虽然暴风雪基本没有影响到谷底，却也使得史雷音无法选择用滑翔空降的方式进入山谷，那如同飓风般旋转的暴风雪，会让史雷音在降落到地面前，先彻底丧失方向感。
史雷音到达山顶的时候，黑蚀龙的蜕变已经进行了一小半了。现场观看要比接受传承记忆清晰的多，黑蚀龙蜕变进化成天廻龙是十分奇特的一种景象。黑蚀龙的蜕变最初时如同蝉的幼虫一般，身体的正中央出现一条分裂线。接着却是其中的一边身体如同人脱衣服一般，从翅膀开始，属于黑蚀龙的黑色部分渐渐褪去，露出金色的天廻龙的翅膀，接着就是那半边的身体也开始逐渐向下褪去黑色，然后是前后肢，最后是半边的头颅。黑蚀龙双眼的部位是被一片整片类似鳞片又略有不同的物体掩盖住的，所以黑蚀龙并没有视力。但是在蜕变成天廻龙的过程中，这一片鳞片却直立了起来，成为了天廻龙眼角后方的一个头角。而作为天廻龙的眼睛也就此睁开，第一次通过视觉开始感受世界。
当一边的眼睛睁开之后，黑蚀龙的蜕变也就完成到了一半。如果这只黑蚀龙在蜕变之前受到过其他天廻龙散布的狂龙病毒的影响，并且持续到蜕变时期的，那么就会在天廻龙狂龙病毒的影响下停止蜕变，成为一半天廻龙一半黑蚀龙的未完成体。而如果这是一只独立成长的黑蚀龙。那么接下来就会是如同史雷音所看到的。
先前一半的蜕变是从背部连接翅膀处开始，而在蜕变进行到头部之后，另一半的蜕变却是从头部开始的。
完成了一半蜕变后的黑蚀龙兴奋的发出一声和之前完全不同的畅快的咆哮。接着另半边的头颅上眼盖也同样褪色竖起，露出天廻龙的另一只眼睛。接着犹如加速一般，整个头颅都已经蜕变成为了天廻龙的外形。
黑蚀龙的头颅如同一个长长的圆柱体，如果不张开嘴，根本分不清楚五官的位置。而天廻龙则完全不同，除了双眼和眼后头角外，上下颚也变的棱角分明，嘴唇和下颚部位甚至还有龙须生长出来，整个头颅基本完全变成了古龙中特有的西方龙的外形。
在头部彻底蜕变之后，黑蚀龙或许现在应该称为天廻龙，又开始了痛苦的咆哮。一如之前褪去翅膀时候的声音，天廻龙开始蜕变另一半的身体。由于这一半身体是从头部开始蜕变的。所以当蜕变到颈部之下后，前后肢和翅膀的蜕变几乎是同时进行。显然这样的过程痛苦也比之前要强烈的多，天廻龙的咆哮声也显的更为痛苦。
对于史雷音而言，天廻龙的蜕变是否痛苦显然不在他的考虑范围之内，他的目的是天廻龙那蜕下的黑蚀龙蜕。不过传承记忆和惯性思维还是误导了史雷音的判断。在史雷音的想法中，黑蚀龙蜕应该是类似蝉蜕或者蛇蜕那样，是一整个的东西。但事实上，从史雷音实际看到的情况来看，黑蚀龙蜕显然不是那么完整的东西，那些属于黑蚀龙的黑色部分，几乎都是碎裂成巴掌大小甚至更小的碎片。这样大小的碎片，如果遇到天廻龙起飞时候产生的气流，史雷音想要在第一时间获得黑蚀龙蜕恐怕得好好的花一番功夫了。
说起来快，其实天廻龙蜕变的速度并不是很快，每次都要挣扎一番发出几声咆哮之后，才从身体上抖落下几片碎片。剩余的这半边身体蜕变完毕，足足花了近一个小时的时间。而最后尾巴那点长度，更是花了足足半个小时。一直等到史雷音被结结实实的冻在了山峰之上后，天廻龙才气喘吁吁的完成了整个蜕变的过程，趴在原地恢复起体力来。
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